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IT消费疲软,台积电频遭砍单:苹果、AMD、NVIDI

由于今年手机行业不景气,加上国内手机企业的出货量预计将比去年减少2亿部,因此主要手机企业纷纷减少订单量。当然,厂商不会下订单,联发科、高通等厂商自然会降低芯片产能,这也会减少台积电作为代工厂商的订单数量。但是,台积电不仅会削减移动芯片的订单,而且IT行业整体消费疲软。不仅安卓芯片减少了订单,台积电的其他大客户也减少了订单,包括苹果、AMD和英伟达。

苹果(Apple)已开始生产iPhone 14系列,台积电(TSMC)也在加大A15和A16芯片的产量。苹果公司原本预计今年下半年iphone的发货量将达到1亿部,但它将这一目标下调至9000万部,可能是受全球经济低迷的影响。计划削减10%也会导致芯片订单减少10%,但这对台积电来说可能不是问题,因为苹果的订单也会随之减少。

真正的麻烦在于另外两个大客户AMD和NVIDIA。据悉,AMD将从今年第4季度(4 ~ 6月)到明年第1季度(1 ~ 3月)减少7纳米、6纳米PROCESS处理器和GPU的订单,规模约为2万片晶圆。AMD削减订单,主要是因为PC需求严重下降,加上库存严重。矿难发生后,大家购买显卡的兴趣下降,而AMD之前又发布了新的GPU和CPU,这需要一个市场消化的过程,所以AMD对下半年的市场持悲观态度,自然要缩减出货规模,割单成为必然之事。

NVIDIA不能像AMD那样同时在cpu和gpu上工作,但是矿难对RTX 30的影响仍然很大。NVIDIA的库存已经达到饱和的边缘,NVIDIA更关心的是通过自己的库存和制造商的库存来运作,而不是大量运送RTX40显卡。NVIDIA的5nm RTX 40系列gpu原计划于今年9月发布,现在将推迟四分之一至2023年,主要是为了吸收RTX 30显卡,因此台积电将无法赢得NVIDIA的订单。

NVIDIA和AMD一样,对全球PC市场也不乐观,因此推迟了RTX 40显卡的发布,据报道明年第一季度的订单有所下降。当然,对于台积电来说,英伟达目前主要是推迟了。如果RTX 40卡很受欢迎,订单将会回来。但是RTX 40卡在一开始是旗舰卡,想要取得好的销量并不容易。

台积电当然也在积极寻求对策,一方面台积电说错了市场谣言来回应,另一方面台积电也在加速其他工艺的客户,并积极寻求客户从40纳米工艺到28纳米工艺,但目前的市场环境下,公司表示今年手机销量下降5%,PC销量下降10%,如果是这样的话,至少OEM赚的钱不会像以前那么多了。

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